ونیز، قرن شانزدهم. جولیو، یک نجیب‌زاده غریبه، شب خاطره‌انگیزی را در شهر سپری می‌کند و در آنجا با دو زن زیبا آشنا شده و هم‌بستر می‌شود. آن‌ها آنجلا، زنی بیوه، و والریا هستند که همسرش به فلورانس رفته است.

در ایتالیای سال ۱۹۳۶، الیو با هدیه‌ای برای همسرش در قالب زربال، دختر یک پادشاه قبیله‌ای، از آفریقا به خانه بازمی‌گردد. او نمی‌داند که همسر نادیده‌گرفته‌شده‌اش، آلساندرا، رابطه‌ای را با ولما، منشی سردمزاج الیو آغاز کرده است؛ کسی که اصلاً از بازگشت الیو خوشحال نیست.

در پاریسِ دوران زولا، دختری ساده‌لوح به نام نانا وارد یک فاحشه‌خانه مجلل می‌شود؛ او به سرعت یاد می‌گیرد که چگونه از معصومیت جنسی خود برای رسیدن به خواسته‌هایش استفاده کند. او به عنوان بازیگر برای یک فیلمساز فیلم‌های غیراخلاقی کار می‌کند و به زودی به محبوب‌ترین معشوقه پاریس تبدیل می‌شود و از این راه صاحب خانه‌ای می‌شود که یک بانکدار ثروتمند برایش خریده است. او بانکدار را رها کرده و با همسایه‌اش که کنتی بسیار مبادی آداب است و همچنین پسر تاثیرپذیر کنت، رابطه برقرار می‌کند. کنت به زودی مانند یک سگ به دنبال او می‌دود و زمین‌هایش را گرو می‌گذارد تا هوس‌های نانا را برآورده کند.

یک پزشک کشیش در تعقیب مردی با توانایی‌های بازسازی فوق‌العاده و ماوراءطبیعی است که به تازگی از یک آزمایشگاه پزشکی فرار کرده است. او به شهر کوچکی می‌رسد که این موجود جهش‌یافته در آن دست به کشتار وحشیانه‌ای زده است.

یک زوج شیک‌پوش در راه رفتن به یک مهمانی ویلایی دچار نقص فنی خودرو می‌شوند و برای کمک در مقابل تعمیرگاه یک مکانیک محلی توقف می‌کنند، غافل از اینکه او سوابق مشکوکی دارد. پس از اینکه او و دستیار عقب‌مانده‌اش ماشین را تعمیر می‌کنند، زوج برای جبران لطف، آن‌ها را به مهمانی دعوت می‌کنند که منجر به شبی پر از آشوب و خشونت می‌شود.

کریستال، زنی ثروتمند و تحقیرشده که همراه با دخترش ماگدا در کاخی بزرگ در مصر زندگی می‌کند، با یک مهاجر آمریکایی از کار افتاده هالیوودی که اطراف خود را با کودکان آوازخوان پر کرده است، همدردی و تسلی خاطر پیدا می‌کند.

فردریک با دیدن عکسی از یک قلعه مخروبه ساحلی، خاطره عجیبی از دوران کودکی‌اش در ذهنش زنده می‌شود. او سپس با کمک چهار خون‌آشام زن، جستجویی غریب را برای یافتن این قلعه و زن زیبایی که در آنجا زندگی می‌کند آغاز می‌کند.